La famille Beaumont se rend pour les vacances annuelles chez Nono, le père de Catherine qui vit au Portugal.
Leur fille Audrey est avec eux. Elle observe Renaud. Celui-ci est passionné de musique, et d'ethnologie. Ils sont très proches mais elle choque ses parents en leur annonçant qu'elle préfère le suivre en Afrique et laisser Julien avec Marie. Julien l'apprend et est dévasté. Les autres ne savent pas quoi faire pour l'aider.
Pendant ce temps, Paule, la sœur de Catherine, connaît elle aussi quelques déboires conjugaux. Frédérique, qui a écouté la conversation entre les filles, avoue tout lors du repas de famille. Et Catherine et Jacques la sauvent in extremis d'une tentative de suicide. C'est alors que Richard débarque lui aussi au Portugal. Jacques et lui partent à la pêche, mais Richard se montre si pénible qu'ils finissent par se baigner. Et par presque se noyer. Inquiète pour eux, Catherine appelle les policiers.
De son côté, Nicolas est en couple avec Reine, l'associée de Jacques. Mais Reine est également la mère de Sébastien. Le jeune garçon a l'âge de Frédérique et les ébats de sa mère et de Nicolas le gênent.
Finalement, Jacques se lie d'amitié avec Sébastien quand il part l'emmener à la pêche. Mais plus tard, Reine et lui se séparent violemment quand Nicolas et Sébastien veulent s'inscrire à un cours d'aïkido en rentrant en France.
Frédérique annonce à ses parents qu'elle préfère arrêter son cycle de sport études et qu'elle veut rester chez son grand-père.
