L'époque des vacances est arrivée. Comme chaque année la famille se rend au Portugal chez Nono.
Audrey qui accompagne ses parents rencontre Renaud. Le jeune homme est musicien, ethnologue. Audrey va succomber aux charmes du jeune homme. Elle va partir avec lui en Afrique en abandonnant dans un premier l'enfant qu'elle a eut avec Julien à ses parents.
Paule, la soeur de Catherine va connaître les aléas de l'amour. Elle devait rejoindre Charles son amour mais elle va apprendre que ce dernier est marié et père de trois enfants. Confrontée à une grave dépression, Paule va faire une tentative de suicide. Catherine et Jacques vont arriver in-extremis pour la sauver.
Jacques et Richard partent en mer. Après un aléa avec leur bateau ils vont faillir de se noyer. Le soir de leur repêchage ils vont raconter bien à leur manière leur mésaventure. Paule et Richard vont passer la nuit ensemble.
Nicolas passe ses vacances au Portugal avec Reine et son fils Sébastien. Les vacances ne commencent pas sous les meilleurs hospices pour tous. Finalement, tout va rentrer dans l'ordre. Nicolas va devenir ami avec Sébastien pourtant récalcitrant à l'aventure de sa mère et de Nicolas au départ.
Frédérique décide de ne pas rentrer avec ses parents. Elle préfère rester au Portugal avec Nono.
